Mit dem Finanzmanager haben meine Mandanten digital Zugriff auf die eigene finanzielle Situation und bietet so maximale Transparenz.

Check-up
Innerhalb von drei Minuten und rund 15 Fragen können meine Mandanten mich informieren über Änderungen in der Lebenssituation (z.B. Familiengründung, höheres Einkommen, geplanter Immobilienerwerb). 

Bedarf
Meine Mandanten können dann denn geänderten Bedarf erkennen und mit Handlungsempfehlungen und konkreten Angeboten anreichern.

Vertragsübersicht
Meine Mandaten haben jederzeit Zugriff auf die bei von uns verwalteten Verträge. Außerdem können Sie  direkt Fremdverträge anlegen, die dann in unsere Verwaltung und Betreuung übernommen werden können.

Dokumente
Zudem haben Sie Zugriff auf Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Sie können auch direkt Dokumente für uns hochladen, die in der Kundenakte abgelegt werden.

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